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Billy, onze ans, découvre qu'un cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son club de boxe. Premier réflexe : fuir à toutes jambes ! Mais, fasciné par la magie de la gestuelle, Billy abandonne rapidement les gants de cuir pour assister discrètement aux leçons de danse professées par Mme Wilkinson. Repérant immédiatement en lui un talent potentiel, elle retrouve une nouvelle énergie et encourage Billy à aller au bout de son envie.
Pendant ce temps, le père de Billy et son grand frère, Tony, tous deux mineurs en grève, se battent quotidiennement pour assurer le minimum à leur famille. Les frustrations larvées explosent au grand jour quand ils découvrent que Billy a dépensé l'argent consacré au cours de boxe pour des activités nettement moins viriles.
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